България емитира еврооблигации за общо 3.1 милиарда евро. Подадените поръчки достигнаха над 4.9 млрд. евро, което означа коефициент на покритие от 1.58.

Дългът беше емитиран в три вида облигации с падеж след 7, 12 и 20 години, като стойността на емисиите беше съответно 1.25 млрд. евро, 850 млн. евро и 1 млрд. евро.

Лихвата на новите седемгодишни книжа е 2% годишно, за облигациите с падеж след 12 години е 2.63%, а за тези, изтичащи след 20 години, е 3.13%. Постигнатата доходност е съответно 2.18%, 2.73% и 3.26%, по данни на Министерството на финансите.

Представянето на новата емисия започна в понеделник в Лондон от финансовия министър Владислав Горанов и подуправителя на БНБ Калин Христов.

Предлагането беше направено през фондовия пазар в Люксембург, като дългът се управлява от Citi, HSBC, Societe Generale и Unicredit.

Общата сума на планирания в бюджета нов външен дълг е близо 5.9 млрд. лева, т.е. с продадените вчера книжа държавата реализира емисионните си цели на международните пазари за фискалната 2015 г.

България успя да привлече изключително диверсифицирана база от инвеститори за трите емисии. Окончателната дистрибуция по географски признак и тип инвеститори е:

7 години: общо поръчки за 2.2 млрд. евро от 160 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 35%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 18%, Германия и Австрия 17%, САЩ офшор 9%, ЦИЕ 7%, Бенелюкс и Скандинавски регион 4%, Италия 4%, Азия 3% и други от Европа 3%. По тип инвеститори: банки 43%, инвестиционни фондове 41%, застрахователи и пенсионни фондове 13%, частни банки и други 3%.

12 години: общо поръчки за 1.5 млрд. евро от 120 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от България 26%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 23%, Германия и Австрия 19%, САЩ офшор 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 11%, ЦИЕ 3%, други от Европа 3% и Азия 2%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 54%, банки 42%, застрахователи и пенсионни фондове 4%.

20 години: общо поръчки за 1.2 млрд. евро от 90 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при инвеститори от Обединеното Кралство 35%, САЩ офшор 20%, Германия и Австрия 16%, България 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 8%, Франция 2%, Италия 2% и други държави 4%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 73%, банки 17%, застрахователи и пенсионни фондове 10%.