Краткото описание на месец юни може да бъде обединено под продължаващия интерес на банките към депозитите и по-малко към кредитите. И двете тенденции те се потвърждават за пореден месец, като липсата на активност при ипотечните заеми е особено забележима през изминалия месец. Активност през месеца показаха застрахователните компании. Водени от конкурентната борба те бяха принудени да смекчат условията по някои от продуктите, които предлагат.

Срочни депозити

Въпреки, че повечето промоционални предложения на банките по срочни депозити бяха с краен срок 30.06.2009 г., трезорите и този път не останаха пасивни и отново пролича стремежът им за привличане на ресурс. Банките въведоха редица нови предложения, като се наблюдава превес на депозити, съставени от няколко лихвени периода, при които предоставяната годишна лихва нараства. При невсички предложения обаче лихвата се капитализира в края на договорения лихвен период, което оказва влияние върху крайния резултат от вложението. Друга тенценция, която се забеляза през месец юни е, че банките продължиха да подобряват офертите си по срочни депозити в щатски долари. До моментът депозитите в тази валута бяха пренабрегвани и банките въвеждаха промоции, касаещи предимно депозити в BGN и EUR. През последните два месеца обаче голяма част от трезорите стартираха нови промоционални оферти в USD.

В първия ден на изминалия месец ПИБ въведе нов краткосрочен депозит с наименованието „Летен депозит”. Депозитът беше въведен на мястото на депозит „Гергьовден”, чиято промоция изтече в края на месец май. И при новия депозит за срок от три месеца годишната лихва, която банката предоставя е 9.75%, както за депозити в BGN, така и за тези в EUR. Промоцията по „Летен депозит” е валидна за депозити, открити до 31.07.2009 г. Успоредно с това трезора удължи срока на промоционалната си кампания по „Едногодишен депозит” (с 8% годишна лихва), „Свободен депозит”, при който лихвата достига 11% годишно и „Сериозен депозит” (с 9% годишна лихва). Банката определи краен срок на тези предложения, валидни за депозити, открити до 31.07.2009 г. Поради интересът към стартиралата наскоро промоция по тримесечния стандартен срочен депозит в американска валута, беше въведен краен срок на предложението, който е 30.06.2009 г. При този депозит за срок от 3 месеца банката предоставя годишна лихва в размер на 5.50%. Малко по-късно банката увеличи лихвите по гъвкавия си „Свободен депозит” в BGN и EUR. Средното увеличение на предоставяната годишна лихва по лихвени периоди за депозити в BGN и EUR беше с около 1.44 п.п., като лихвата достигна 12.50% в последния едномесечен лихвен период. Освен това банката започна предлагане на „Свободен депозит” и в щатски долари., където лихвата нараства, за да достигне 9,00% в последния лихвен период. Посочените предложения са валидни за депозити, открити 30.09.2009 г., с което срокът на промоцията беше удължен с 2 месеца.

В началото на изминалия месец Емпорики Банк въведе промоционална кампания по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR за срок от 6 и 12 месеца.

Промоционалната лихва нараства с увеличаване размера на вложената сума, като за срок от 6 месеца тя достига 7,20% годишно при депозит в BGN (за суми от 60 001 – 100 000 BGN) и 8.50% за срок от 12 месеца. В EUR лихвата отново е най-висока при влагане на по-големи суми, като банката предоставя годишна лихва от 5.60% за срок от 6 месеца и 6.00% при едногодишните си депозити. Посочените лихвени проценти са валидни за нови депозити, или пък за съществуващи клиенти на банката. За да се възползват от тези лихви същестуващите клиенти следва да увеличат с минимум 20% първоначално депозираната сума. Минималният размер, с който съществуващите клиенти на банката следва да увеличат първоначално вложената сума е 10%, при което предоставяните лихви по промоцията са малко по-ниски. Промоцията е валидна в периода от 08.06.2009 г. – 31.08.2009 г.

Юробанк И Еф Джи България прояви особено висока активност през изминалия месец по отношение на промени и въвеждане на нови спестовни продукти. Трезорът въведе нова промоция по 4-месечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR, наречена „Юнска промоция”. Сравнено с предходната промоция по тези депозити се забеляза леко повишение на предоставяните от трезора годишни лихви. При депозитът в BGN лихвата нарасна с 0.25 п.п. (от 9,00% на 9.25%). Депозитът в EUR не беше променен и запаси доходността си от 7.00% годишно. „Юнската промоция” на банката е валидна за депозити, открити в периода от 01.06.2009 г. до 30.06.2009 г. Трезорът удължи срока на промоционалната си кампания по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR и USD за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Лихвените проценти по тези депозити не претърпяха промяна и запазиха лихвените си равнища. Най-висока тук е лихвата за срок при едногодишните депозити, при които банката предоставя 9.60% за депозити в BGN, 7.60% за тези в EUR и 6,60% за депозити в USD. Промоцията е валидна за депозити, открити до 30.06.2009 г. Около две седмици по-късно (на 15.06.2009 г.) институцията започна активно предлагане на нов 12-месечен депозит, нар. „Активни пари”. При този спестовен продукт лихвата нараства на всеки три месеца, за да достигне 12.00% в последният лихвен период при депозит в BGN и 10.00% годишно за тези в EUR. Депозитът се предлага и в американска валута, като годишната лихва за последния лихвен период нараства на 9.00%. Лихвата по този депозит се изплаща в края на 12-я месец. Условията позволяват довнасяне и теглене на допълнителни суми по депозита, но с известни ограничения. Довнасянето е до 2000 валутни единици на месец, а тегленето е възможно до размера на минималната сума за откриване, която е 1000 валутни единици.

Поредната банка, която предприе да удължи срока на промоционална кампания по срочните си депозити беше ПроКредит Банк. Институцията удължи с 2 месеца промоцията си по тримесечните си срочни депозити в BGN и EUR. Лихвените проценти бяха запазени, като за депозити в BGN годишната лихва е 7.00%, а за депозити в EUR – 5.50%. Посочените предложения са валидни до 31.07.2009 г.

Считано от 01.06.2009 г. УниКредит Булбанк стартира предлагане на нов депозит, нарeчен „Девет месеца и половина”. Новото попълнение се предоставя в BGN и EUR лихвените проценти се определят в зависимост от размера на депозираната сума. При депозит в BGN и за суми от 2000 до 20 000 BGN доходността е 9.00% годишно. При влагане на суми над 20 000 BGN годишната лихва нараства на 9.50%. За депозити в EUR лихвата отново е най-висока при влагане на суми в размер над 10 000 валутни единици, където банката предоставя лихва от 7.00%. Представители на институцията заявиха, че този нов депозит е провокиран от успеха на краткосрочния „Девет седмици и половина”, чиято промоция беше удължена до 30.06.2009 г. До края на месец юни беше удължена и промоцията по нарастващия депозит „Растяща лихва” и стандартните срочни депозити на банката във всички валути за срок от 6, 12 и 24 месеца.

Отново в самото начало на месец юни Alpha Bank започна предлагане на нов прогресивно нарастващ депозит. Той се състои от 4 равни лихвени периода, всеки от който е със срок от 3 месеца. Лихвата по това предложение се начислява ежемесечно, като се отделя по отрита от клиента разплащателна сметка. Лихвените проценти по този депозит са промоционални, като за последния ежемесечен период лихвата при депозит в BGN достига до 12% годишно. В BGN пък за същият период тя нараства на 11% годишно. Посочените лихвени проценти са валидни за депозити, открити до 31.07.2009 г. Също така банката не предприе удължаване на промоционалния срок по шестмесечните си стандартни срочни депозити, чиято промоция изтече на 31.05.2009 г. В резултат на това лихвата за този срок вече е 9.15% за депозити в BGN и 6.00% годишно за тези в EUR.

Към средата на изминалия месец Алианц Банк България също започна предлагане на нов нарастващ депозит, нар. „Три напред”. Той е деветмесечен, като е съставен от 3 равни лихвени периода. За всеки следващ лихвен период лихвата нараства, като за последният тя достига 9.00% за депозити в BGN и 8.00% за тези в EUR. Лихвените проценти, които институцията предоставя за отделните периоди от депозита са с 1 п.п. по-ниски за депозити в EUR, отколкото за тези в BGN. Лихвата се изплаща в края на всеки изминал 3-месечен период, като по желание на клиента може да се капитализира или отделя по разплащателна сметка. В моментът на въвеждане на това предложение банката не беше въвела краен срок, в рамките на който клиентите имат възможност да се възползват от офертата.

Считано от 11.06.2009 г. Банка Пиреос България премахна промоцията по авансовите си депозити, преди да изтече нейният краен срок, който беше 30.06.2009 г. В резултат на това годишните лихви по тези депозити за някои срочности бяха понижени, а за други те се повишиха. Понижени на предоставяната от банката лихва засегна депозитите със срок от 1, 6 и 12 месеца в BGN и EUR. За срок от 3 месеца пък при депозит „Пиреос Стандарт” в EUR лихвата беше повишена с 0,10 п.п. (от 6.30% на 6.40%). При депозит „Пиреос Стандарт” в BGN лихвата беше понижена при депозити със срок от 1, 3 и 6 месеца. При едногодишният стандартен авансов депозит банката увеличи лихвата с 1.25 п.п., като стана 9.00%.

Отново към средата на изминалия месец (считано от 16.06.2009 г.) Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК също удължи срокът на промоцията по срочните си депозити „Тактика” и „Гарант”. При депозит „Тактика” годишната лихва за втория лихвен период достига 9.00% в BGN и 7,00% в EUR. Промоцията по депозит „Гарант” се отнася за депозити със срок от 9 и 12 месеца, където промоционалната надбавка над лихвата е 0.25% за суми над 50 000 BGN или GBP, 25 000 EUR или USD и 100 000 CHF. Промоционалните лихвени условия по тези депозити са валидни до 17.07.2009 г.

Същият ден (на 16.06.2009 г.) изтече промоцията по стандартните срочни депозити на Райфайзенбанк. Банката удължи нейният срок, като намали леко годишните лихви по тримесечните си стандартни срочни депозити в BGN. За този срок лихвата се понижи с 0.30 п.п., като за суми над 20 000 BGN тя вече е 7.80% (от 8,10%) годишно. При промоционалните стандартните срочни депозити на банката в EUR най-чувствително беше понижението на лихвите при шестмесечните депозити – с 0,80 п.п. За срок от 3 месеца лихвите бяха понижени с 0.55 п.п., а за срок от 1 и 12 месеца лихвите се понижиха съответно с 0.45 п.п. и 0.20 п.п. Единствено промоцията по депозитите в тази валута за срок от 2 месеца остана непроменена, където лихвата варира от 5.20% до 5.70% годишно, в зависимост от вложената сума. Банката запази и лихвените равнища на промоцията си по стандартните срочни депозити за физически лица в американска валута. Новите промоционални лихви са валидни за депозити, открити до 17.07.2009 г.

МКБ Юнионбанк също прибави още един депозит към серията си срочни депозити, нар. „Сладък депозит”. До този момент „Сладък депозит” се предлагаше в две валути – BGN и EUR, които са със срок от 3 и 6 месеца. Новият депозит се предлага в щатска валута и може да бъде сключван за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Лихвата по него се изплаща на падеж, като за срок от 12 месеца тя е 5.50%. Минималната сума за откриване на този депозит е 500 USD.

Не на последно място по значимост Общинска банка също се оказа активна през изминалия месец в провежданата си политика по срочни депозити. Трезорът въведе две напълно нови промоционални предложения – срочен влог „Лято” и „Успех”. Депозит „Лято” е тримесечен, като годишната лихва в BGN е 7.50%, а в EUR тя е с 1.00 п.п. по-ниска – съответно 6.50%. Лихвата се изплаща в края на срока на депозита, като клиентът избира дали тя да бъде преведена по разплащателна сметка, или пък да се капитализира. Посоченото предложение е валидно за депозити, открити до 31.08.2009 г. вкл. Срочният депозит „Успех” е шестемесечен нарастващ депозит, като е съставен от три равни лихвени периода от по 2 месеца. За всеки следващ лихвен период банката начислява по-висока годишна лихва, като при депозит в BGN тя достига 12.00% годишно в последния лихвен период и 10.00% за същият период при депозит в EUR. И тук клиентът сам избира дали начислената лихва в края на всеки изминал лихвен период ще са капитализира или отдели по разплащателна сметка. Посоченото предложение е валидно до 30.09.2009 г. През последните дни на изминалия месец банката също въведе нов депозит, който се предлага единствено в USD. Той се нарича „Шанс” и се състои от 4 равни лихвени периода, всеки от който със срок от 3 месеца. Лихвата нараства по периоди, което е стимул клиента да държи вложената сума за по-дълъг период. Лихвата по този депозит се начислява и изплаща в края на всеки изминал тримесечен лихвен период. За последният лихвен период тя достига 8.00% годишно. Предложението е промоционално и валидно до 31.12.2009 г.

Потребителски кредити

Разнообразни корекции при малко на брой банки е краткото описание на месец юни. Лятното настроение, а именно ниската активност на банките по отношение на кредитирането ясно се забелязва. По обясними причини, за разлика от минали години сега не станахме свидетели на първите летни промоции за годината. Кредитирането е все така свито, както и активността на банките. С няколко покачени лихви и коригирани такси измина средата на годината. Изтече и една промоция, с което промените при потребителските заеми приключиха за този месец.

ПИБ - Лихвените проценти по потребителските кредити бяха увеличени с 0.45 п.п. както следва: за потребителски кредит „Професионалист” от 12.84% на 13.29%; Потребителски кредит за текущи нужди без превод на работна заплата от 15.84% на 16.29%; Потребителски кредит за текущи нужди с превод на работна заплата от 13.84% на 14.29%.

УниКредит Булбанк - Банката увеличи таксата си за ангажимент от 1% на 1.20% - увеличение от 0.20 п.п.

Банка Пиреос България - Банката завиши изискването за остатъчен доход на член от семейството след изплащане на погасителната вноска, като размерът се повиши от 300 лв. на 400 лв. Потребителските кредити, отпускани от банката служат за всички цели, но не и за рефинансиране на кредити към други банки, като банката въведе превеждането на работната заплата по сметка в банката като задължително условие за отпускането на кредит.

Алфа Банк - Лихвеният процент по потребителските кредити в лева бе завишен от 15% на 16.96% - увеличение с 1.96 п.п.

ДСК - На 30.06.2009 г. изтече промоцията относно понижението на лихвените нива по потребителските кредити с 1 п.п.

Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК - Банката увеличи лихвените проценти по всички свои потребителски кредити освен Потребителски кредит без поръчител "Експресо" за текущи нужди с превод на заплата по сметка на банката с 1 п.п.. Лихвата по последния кредит бе намалена с 0.5 п.п.

Райфайзенбанк – месечната такса за обслужване на кредита беше завишена от 1 лв. на 1.50 лв.

Жилищни и ипотечни кредити

Месец юни не бе белязан с особени промени в сферата на ипотечните и жилищни кредити. С малкият брой корекции юни се оформи, като един от най-нединамичните месеци, не само за тази година до тук, но и за последната поне една година. Възможностите на банките да предложат нещо ново и атрактивно са на практика нулеви в условията на финансовата криза в момента. Принудени от статуквото, единствените промени, които предприемат са коригиране на лихвите и таксите и за жалост преимуществено в посока нагоре. През изминалия месец корекциите от този характер не бяха големи, но все пак бяха с негативна насоченост. Конкретното им изражение е следното:

В началото на месеца Алианц Банк България направи няколко корекции в условията по отпусканите от нея заеми. С тези промени бяха повишени лихвите по отпусканите жилищни кредити в лева. Повишението бе с 0.30 п.п. и в резултат на това кредитите се отпускат вече с лихва в размер от 9.90% до 10.50% (за различните срочности), при стари стойности 9.60% - 10.20%.

За разлика от леките повишения в лихвите по жилищните кредити, то при потребителските кредити, обезпечени с ипотека бе отбелязано леко понижение от 0.20 п.п. в лихвите по отпусканите заеми. Така новите стойности са 11.40% / 11.70% за кредити в лева и 9.40% / 9.70% за евро (за различните срокове на погасяване на кредита).

Друг трезор, който направи промяна в условията по отпусканите от него жилищни и ипотечни кредити е Аlpha bank. С промените в тарифата на банката, в сила от 1 Юни, се повиши еднократната такса за усвояване и управление на кредит от 1% на 1.5%.

ПИБ и Токуда банк промениха някои от своите продукти. Така например ПИБ завиши с 0.15 п.п. лихвите по отпусканите от нея кредити. При Токуда банк нямаше корекции в лихвите, но пък бяха трансформирани някои такси. Вече таксата за усвояване на кредита и за управлението му са изравнени – по 1%. Преди тази промяна те бяха съответно 1.50% и 0.50%.

„Автокаско” и Гражданска отговорност

Както банковите институции, така и застрахователните компании показаха висока интензивност през изминалия месец. Конкуренцията накара компаниите да понижат тарифните си числа, подобрявайки условията по имуществената автомобилна застраховка. Точно 3 на брой компаниите, които коригираха условията си по задължителната застраховка „ГО” и доброволната „Авто каско”.

Евроинс промени Тарифата си по застраховка „ГО”, като повиши цените по тази застраховка. Преди това увеличение най-ниската цена на застраховката за МПС със софийски ДКН, беше за автомобили до 1800 куб. см. При тези условия цената на застраховката беше 156 лв. (без стикер и вноска за ГФ). При положение, че водачът не е имал виновно причинени щети през предходната година и заплати наведнъж премията, новата цена на застраховката е 169 лв. (без стикер и вноска за ГФ). Ако собственикът реши да разсрочи плащането при същите условия, премията е малко по-висока – 181 лв. (без стикер и вноска за ГФ). Чрез новата Тарифа на компанията беше повишена и цената на застраховката за товарни МПС, седловите влекачи и автобусите.

Считано от 10.06.2009 г. Бул инс намали тарифите по предлаганите застраховки „Авто каско” за леки автомобили, клауза „Раширено каско”. Компанията намали тарифното си число по тази клауза за леки автомобили на възраст до 5 год. включително и тарифното число вече е 4,90%. За същата клауза но за МПС на възраст над 5 до 10 години вкл. прилаганото тарифно число вече ще е 6,90%. Успоредно с това подобряване на условията по застраховката компанията въведе VIP обслужване на клиенти, притежаващи автомобили със застрахователна стойност над 50 000 лв. Тази услуга включва: безплатна пътна помощ при щета, заместващ автомобил, завеждане на щета на място и др.

Само няколко дни по-късно (на 15.06.2009 г.) Армеец отвърна на удара в борбата за извоюване на пазарен дял и също понижи тарифните си числа по доброволната застраховка „Авто каско”. Намалението и тук беше валидно за клауза „П” – всички рискове (пълно авто каско). Компанията въведе промоционални условия за МПС на възраст над 4 - 8 год. и застрахователна сума над 5000 лв. Промоцията е валидна за автомобили, които се застраховат за първи път в компанията и се прилага тарифно число в размер на 6.00%. Посоченото тарифно число е валидно за застраховки, сключени до 31.08.2009 г. За МПС на възраст до 3 год. компанията прилага тарифно число в размер на 5,00% отново за МПС, които се застраховат за първа година. Посоченото тарифно число се прилага независимо от застрахователната стойност на автомобила.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

Липсата на динамика на пазара на ипотечни кредити съвсем точно се прехвърли и върху показателите измерващи именно нея. Следвайки лятното спокойствие, индексите също отчитат слаби колебания в стойностите си. Настоящите им размери показват състояние, което достатъчно дълго време не се беше забелязвало. Стойностите им през юни са само с 2 базисни пункта по-високи от тези през май. На практика това е застой. Толкова малка разлика може да бъде пренебрегната и да се отчете застоя в поскъпването на кредитите, който отдавна очакваме. Традиционно летните месеци се свързват с периода на летните промоции. За жалост тази година все още такива предложения няма в такова изобилие, каквото бяхме свикнали да отчитаме 3-4 години по-рано. Причините са ясни и няма да бъдат коментирани.

Наблюденията показват, че всеки месец юни, откакто се изчисляват индексите, те нарастват спрямо предходния месец. Следвайки тази логика, отчетения през юни 2009 г. застой по-скоро може да се отчете, като положителен резултат. Големият въпрос, обаче наистина е дали това ще е повратната точка в тенденцията или това е обичайната слаба лятна активност. Лятото е в самото си начало и да се посочват летните отпуски за причина за застоя, все още е рано. Причините според МОИТЕ ПАРИ са по-скоро икономически, а именно използваните от банките, вече в голяма част, възможности за борба с кризата. Продължаваме да се надяваме, че цените на заемите вече са достигнали своя пик и следва застой, а след това защо не и поевтиняване. Застоя през юни може да се окаже този повратен момент и се надяваме това да е една положителна прогноза, която ще се сбъдне.

Говорейки за ниска активност на банките по отношение коригиране на условията по техните продукти, ето какво се случи през 30-те дни на миналия месец:

Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN

Месецът за индекса приключи със само 2 базисни пункта над старата му стойност. Тя вече е 11.87%, което на практика може да се приеме, че е без промяна. Причините да се постигне този резултат вече бяха разгледани по-горе. През юни банките повлияли стойността на индекса, на фона на малкия на брой корекции на пазара, като цяло, бяха още по-малко. От всички банки в структурата му, само две отчитат промени. Това са Алианц Банк България и Токуда банк. Първата от тях влоши Годишния процент на разход по най-добрата си оферта в резултат на повишаване не лихвата. Новата лихва е с 0.30 п.п. по-висока от старата и това естествено рефлектира върху крайната цена на заема. ГПР нараства с почти същия размер. Предвид теглото на банката в индекса, ефектът върху него е малко повече от 1 базисен пункт, добавен към стойността му.

Втората банка се въздържа от лихвени корекции, но за това пък промени таксата си за усвояване на кредита, която беше 1.50% и вече е 1%. За жалост само това беше положителна промяна. Банката промени и таксата си за обслужване на кредита, която нарасна до 1%, а беше на половината на този размер преди това. Комбинираният ефект от тези промени беше поскъпване на офертата с 42 базисни пункта. И тук теглото на банката оказва влияние върху индекса и то се изразява в около 1 базисен пункт, добавен към стойността му.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR

Евровите кредити, през призмата на индекса, също поскъпнаха с 2 базисни пункта през изтеклия месец. Отчетената тенденция за ипотечния пазар, както и характеристиките на индексът в лева са напълно приложими и тук. И тук банките с променени условия са 2, като само една се повтаря с индекса в лева – Токуда банк. Втората банка е Първа Инвестиционна Банка.

Както при левовите кредити, така и при евровите, политиката на Токуда банк относно кредитирането е идентична. Следвайки тази логика следва да отчетем, че корекциите отчетени за левовите заеми са същите и при евровите. Промените в таксите за усвояване и управление на кредита и тук дават своето отражение. Поскъпването на най-доброто предложение на банката е с 42 базисни пункта, което обаче, не оказва въздействие върху размера на индекса. Така се оформя извода, че актуалната стойност на евровия индекс е определена от корекциите на ПИБ.

Единствената корекция на ПИБ беше в лихвите по заемите. Те вече са с 0.15 п.п. по-високи, което оскъпи най-доброто й предложение с 41 базисни пункта. Разбира се това повишение оказва влияние върху индекса, като добавя малко над 2 базисни пункта върху стойността му.

* Източник: Моите пари