Вторично публично предлагане на 300 хил. акции, или 10% от общо 3 млн. броя, ще предложи СПАРКИ- Русе АД на 19 февруари. Дружеството въвежда двоен механизъм за защита на институционалните инвеститори, които участват в предлагането, съобщиха на брифинг този следобед от ръководството на СПАРКИ и мениджърите на емисията.
За професионалните инвеститори се заделя 60% от емисията, а за непрофесионални инвеститори и юридически лица- 40% от предлаганото количество. Водещ мениджър на предлагането е София интернешънъл секюритис, а от името на Банка ДСК Виолина Маринова, която е председател на УС и Главен изпълнителен директор заяви, че банката е не просто мениджър, а и потенциален инвеститор в СПАРКИ- Русе АД.
Институционалните инвеститори няма да депозират предварително парите за заявените количества акции, докато останалите ще трябва да внесат сумите в специална сметка, разкрита в Банка ДСК. Ще се приемат лимитирани и пазарни поръчки, като цената на отсичане ще бъде еднаква за всички и ще бъде определена по метода бук билдинг. Определеният ценови диапазон е с параметри 45.70 лева долна граница на поръчките и 55.50 лева –горна. Разпределението на акциите ще бъде оповестено на 20 февруари, а ден след това се очаква да стартира търговията с книжа на компанията.
Набраните средства русенското дружество ще инвестира в производствени мощности, тъй като плановете са за удвояване на продажбите, троен ръст в производството на селскостопанска техника през следващите три години, а до 2010 година се планират 96 млн. лева приходи от продажби. Мениджмънта на СПАРКИ базира очакванията си на дългосрочните договори с основните клиенти и техните заявки за следващия 5 –годишен период. Към момента основен пазар на СПАРКИ- Русе е Франция, за където се изнася над 59% от продукцията-машини и подемна техника. Германия, САЩ и Ирландия са другите дестинации, за които се експортира производството на русенското дружество. СПАРКИ Груп държи 90.25% от СПАРКИ- Русе АД. След вторичното публично предлагане капиталовата структура ще се промени и делът на мажоритаря ще спадне на 80.25%. До 2010 година е планирано да се проведе увеличение на капитала на дружеството, а фрий флоутът да достигне до 28%.* Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.
Коментари
0