Цената на предлагането ще бъде обявена на 28 януари, а до пет работни дни след обявяването е срокът за плащане.
Съгласно проспекта, който беше одобрен през декември, а днес е публикуван в сайта на мениджъра по емисията Райфайзенбанк АД, дружеството ще предложи 3 млн. нови акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Компанията ще привлече минимум 9.3 млн. лв.
Също така в случай на голям интерес ще бъдат предложени допълнително 1.4 млн. ценни книжа, притежавани от настоящите собственици, а процедурата на предлагането ще бъде бук билдинг.
Средствата, набрани чрез първичното публично предлагане, ще бъдат използвани за развитие на дъщерните дружества и за повишаване на производствения капацитет. От проспекта на компанията става ясно, че тя планира инвестиции в размер на 25.895 млн. лв. В увеличаване на пазарният дял ще бъдат инвестирани 10.5 млн. лв., 10.6 млн. лв. ще са инвестициите за намаляване на себестойността и повишаване на производителността, малко над 2 млн. лв. ще бъдат вложени за развойна дейност, а 2.7 млн. лв. за опазване на околната среда и енергийна ефективност. Херти АД е създадена през 1993 г. и има два завода за производство на капачки в Шумен и Плиска. Компания е най-големият производител на алуминиеви и пластмасови капачки за напитки в България с производствен капацитет 1.3 млрд. броя годишно. За деветте месеца на миналата година в базата на компанията са вложени 4.2 млн. лв., а финансирането е със собствени средства и банкови заеми. От проспеката на Херти АД става ясно, че 69% от продукцията е за алкохолната промишленост, за безалкохолни напитки са 16%, за вино - 9%, за фармацевтичната промишленост - 5% и 1% за зехтин. През първото полугодие на миналата година страната ни има 13.7% дял в продажбите на дружеството, Русия и бивши съветски републики са с 42%, Европейският съюз и Турция - с 42.8%, а арабските страни - с 1.5%.На 3 октомври миналата година Глобал Рейтингс АД присъди дългосрочен кредитен рейтинг АА- на Херти АД, което представлява гаранция за перспективността на компанията. Краткосрочният кредитен рейтинг на дружеството е а-1.
* Настоящият материал не е препоръка за покупка или продажба на акции
Коментари
0