Дъщерно дружество на Химимпорт АД пласира облигационна емисия за 65 млн. евро. Това е холандското Химимпорт Холандия Б.В., което по преценка на компанията-майка би могло да увеличи размера на емисията с до 15 млн. евро.

Облигационният заем е със 7- годишен срок до падежа, а в полза на облигационерите ще бъде учреден залог върху 11.6 млн. същоствуващи акции на Химимпорт АД, като същите ще бъдат блокирани.

Химимпорт АД е първото дружество, което предлага капиталово-обвързани облигации извън България. Те дават възможност на компанията да стъпи на европейските капиталови пазари и да разшири кръга на своите инвеститори.

Друга цел на транзакцията е осигуряването на гъвкавост и диверсификация на източниците на финансиране на Химимпорт при условия, които са по- благоприятни от тези на алтернативни източници, се посочва в информацията от дружеството, публикувана в X3 News.

Облигациите се емитират по номинал (100%) и освен ако не бъдат заменени, обратно изкупени или анулирани преди падежа, те ще бъдат изкупени обратно на падежа на 22 август 2015 г. на цена 118.9% от размера на главницата плюс натрупаната лихва. Облигациите са с купон с фиксирана годишна лихва в размер на 7%.

Първоначалната цена на замяна е 10.984 лв., представляваща 30-процентна премия над референтната цена, установена на базата на средно-претеглената цена за последните 5 дни преди датата на определяне на цената включително. Облигационерите ще имат право на втората и четвъртата годишнина от емитирането на облигациите да изискат по-ранното изкупуване на облигациите на стойност натрупаното увеличение на главницата заедно с натрупаната лихва. В допълнение емитентът има право да изкупи по своя инициатива всички облигации в обращение след 22 август 2011 г., в случай че акциите на Химимпорт се търгуват на цена, равна на или превишаваща 130% от цената на замяна към този момент. Търгуването на облигациите започва от 22 август.

Водещ мениджър на предлагането е UniCredit Market & Investment Banking.